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全球股市震荡有多凶猛 最大主权基金巨亏逾210亿美元

来源: 作者: 发布时间:2018-04-29
摘要:全球最大的主权基金挪威主权财富基金,近期发布了一则令人震撼的公告:受全球股市抛售潮的影响,挪威主权财富基金第一季度损失1710亿挪威克朗(合约210亿美元),收益率为-1.5%。据挪威主权财富基金的报告显示,美股占该基金股票投资组合的36.1%,重仓的股票

  全球最大的主权基金挪威主权财富基金,近期发布了一则令人震撼的公告:受抛售潮的影响,挪威主权财富基金第一季度损失1710亿挪威克朗(合约210亿),收益率为-1.5%。

  这是该基金在连续7个季度获得正回报后,首次出现亏损;其中组合表现糟糕,投资回报率下滑2.2%。

  挪威主权财富基金的首席运营官Yngve Slyngstad说:“该基金目前最显而易见的风险是,股票占总资产的70%。这意味该基金的资产价值变化,几乎由全球股市波动主导。”

挪威主权财富基金的股票投资回报率(月)

  挪威主权财富基金的股票投资回报率(月)

  在挪威主权财富基金的投资组合中,投资在第一季度获得2.5%的收益,但房地产只占该组合的2.7%,对整体的投资收益没有决定性影响。

(挪威主权财富基金持股行业细分,只有科技股收益为正)

  (挪威主权财富基金持股行业细分,只有科技股收益为正)

  挪威主权财富基金固收方面的资金配比为31.2%,重仓短期债券,一季度在固定收益方面的收益为-0.4%。该基金在第一季度末持有750亿美元的美国、220亿美元的德国国债和140亿美元的美国国债。

  ZeroHedge 评论称,重仓短期债券意味着对上升没那么敏感。这也意味着,如果收益率下降,即10年期美债收益率无法突破3%,那么该基金在固收方面的投资收益将下降。

  和其他的一样,挪威主权财富基金也对美国保护主义感到不适,特别是在美国薪资水平不断增长,以及加息预期上升的背景下。

  据挪威主权财富基金的报告显示,美股占该基金股票投资组合的36.1%,重仓的股票为科技股,微软、苹果、Alphabet以及消费品公司Nestle。

  在2018年3月,挪威主权财富基金警告称,如果今年股市持续震荡下跌,挪威克郎继续升值的话,该基金将损失4200亿美元,也就是在现有的资产估值上减少40%。